Serviços
A GRT oferece uma atuação integrada em investment banking, com foco em fusões e aquisições, captação de recursos, reestruturação financeira e project finance. Essa atuação é complementada por soluções em special situations, estruturação de fundos, governança ativa e offshore real estate, sempre com abordagem estratégica, visão de longo prazo e alinhamento aos objetivos dos clientes.
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Operações de project finance são estruturadas com foco nos ativos e fluxos de caixa do próprio empreendimento, permitindo viabilizar investimentos de grande porte com estruturas de financiamento robustas e eficientes. A atuação envolve modelagem financeira detalhada, definição de garantias, coordenação entre diferentes financiadores e gestão de riscos contratuais, assegurando estabilidade e sustentabilidade financeira ao longo do ciclo do projeto.
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Na área de fusões e aquisições, os clientes são assessorados ao longo de todo o ciclo das transações, incluindo compra e venda total ou parcial de empresas, participação em equity, estruturação de parcerias estratégicas e investimentos em ativos estressados. A atuação abrange também operações especiais, como stalking horse bids, sempre com foco na criação de valor e no alinhamento estratégico de longo prazo.
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A estruturação de soluções de financiamento envolve acesso ao mercado de dívida local e internacional por meio de instrumentos públicos e privados. A experiência inclui empréstimos sindicalizados, bonds, CRA, CRI, debêntures e estruturas offshore, além de estratégias de otimização fiscal por meio de tax shield, ampliando a flexibilidade financeira e reduzindo o custo de capital das operações.
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Processos de reorganização financeira são conduzidos com foco na sustentabilidade e na preservação de valor das companhias. As iniciativas incluem renegociação de dívidas, alongamento do perfil do passivo, redução do custo médio da dívida e conversão de dívida em capital, além de gestão proativa de covenants e garantias.
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A estruturação patrimonial e sucessória é conduzida com foco na organização eficiente de ativos, preservação de valor e continuidade no longo prazo. A atuação envolve a definição de estruturas societárias adequadas, planejamento sucessório e coordenação com assessores jurídicos e fiscais, considerando diferentes jurisdições e perfis de investidores. Essa abordagem permite maior previsibilidade na transição patrimonial, otimização tributária e alinhamento entre governança, estratégia familiar e objetivos de longo prazo.
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Estratégias de special situations buscam oportunidades em ativos e empresas em transformação, muitas vezes em contextos de desbalanceamento financeiro ou reorganização societária. A atuação envolve modelagem financeira customizada, mitigação de riscos jurídicos e regulatórios e estruturação de soluções flexíveis voltadas a processos de turnaround e geração consistente de valor.
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A estruturação de fundos dedicados permite conectar empresas a investidores institucionais e estratégicos por meio de veículos como private equity e crédito estruturado. Esse modelo amplia as alternativas de alocação de capital, oferecendo governança profissionalizada e maior flexibilidade na condução dos investimentos.
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Estruturas de governança ativa contribuem para fortalecer disciplina financeira, transparência e credibilidade institucional. A implementação envolve a criação de conselhos de administração e financeiros independentes, revisão de diretrizes estratégicas e aprimoramento dos processos de decisão corporativa.
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A GRT assessora a estruturação de investimentos em real estate por meio de veículos offshore, permitindo maior eficiência na alocação de capital e flexibilidade na estrutura societária das operações. A atuação envolve a definição da estrutura jurídica e financeira mais adequada, coordenação com assessores legais e fiscais internacionais e organização do fluxo de investimentos entre diferentes jurisdições. Esse modelo possibilita acesso a investidores globais, otimização tributária e governança estruturada, garantindo maior eficiência e segurança na gestão de ativos imobiliários no exterior.